כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מהו ניהול תיק השקעות?

מהו ניהול תיק השקעות?
ניהול תיקי השקעות הינה משימה מורכבת, הדורשת ממנהל התיק להיות עם אצבע על הדופק בכל עת, כיוון ששוק ההון משתנה תדיר.
 
תמהיל
תיק השקעות מורכב מתמהיל מתשנה של אפיקי השקעה, בהתאם לסכום ההשקעה, רמת הסיכון הרצויה, רמת נזילות, טווח זמן ההשקעה, סך נכסיך הכללי ושיקולי מס שונים.

ההשקעות מתבצעות בכמה אפיקים במקביל, כדי למזער סיכון ולמקסם רווחים. אתם יכולים לבחור את הרכב התיק, ולהשקיע במניות, אג"ח או מזומן.
 
להרכב הנבחר תהיה השפעה על תנודתיות התיק וכן על התשואות האפשריות.
רמת סיכון
ככל שהתשואה האפשרית גבוה יותר, כך גדל הסיכון.
תיקים בעלי סיכון גבוה, יהיו אלו שבהם חשיפה גבוהה למניות, לעומת מסלולי אג"ח, שהם סולידיים יותר.
 
החשבון שלך
את תיק השקעות ניתן לנהל דרך חשבון הבנק ומתן הרשאה לבית ההשקעות לבצע פעולות או לפתוח חשבון ייעוד בבית ההשקעות עצמו.
בכל אופן, חשוב לא לפתוח חשבון מיוחד לצורך השקעות ולא לנהל את תיקך מתוך חשבון העובר ושב שלך,המשמש אותל לצרכי היום יום בכדי למנוע טעויות וסיכון הכספים שלך.

הגוף המנהל
לבחירת בית ההשקעות הנכון לניהול תיקך ישנה חשיבות גדולה מאוד.
חשוב לבחור בגוף המיומן בניהול תיקי השקעות בסדר גודל המתאים לך.
הקפד לבחור בבית השקעות יציב ומוכר.

אנו באקספרט פתרונות כלכליים עובדים עם מגוון מבתי השקעות המובילים בשוק ונשמח לבחור יחד איתך את בית ההשקעות המתאים ביותר לצרכיך האישיים.
לאחר בחירת בית השקעות, נסייע לך, יחד עם הגוף המנהל, להרכיב את תיק ההשקעות שלך כך שיניב את התוצאות הטובות ביותר עבורך.

לקביעת פגישה ללא התחייבות, לחץ כאן.
 

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה