כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

קרן בן יעקב

קרן בן יעקב
 

שם הסוכן : קרן בן יעקב

התמחות: תכנון פיננסי ופנסיוני מותאם אישית,

ליווי מקצועי ואישי מתמשך לאורך זמן.

נסיון: בעלת ותק של למעלה מ 15 שנים בשוק ההון בישראל,

במהלך השנים מילאתי מגוון תפקידים בינהם ניהול מחלקת קשרי לקוחות ניהול תיקים בבית ההשקעות "תמיר פישמן". דירקטורית בחברת קרנות הנאמנות של בית ההשקעות "תמיר פשימן" ויועצת השקעות בבנק אוצר החייל.

השכלה: בוגרת BA בכלכה וניהול,

בעלת רשיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר

בעלת רשיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך

בוגרת קורסים מקצועיים בתחום הביטוח.

האני מאמין שלי : זיהוי צרכים של הלקוח ומציאת פתרונות פיננסים תוך ניהול סיכונים מושכל.

בדיקת תיק ביטוח והתאמתו ללקוח כדי לשמור על הבטחון הכלכלי והנפשי של הלקוח ומשפחתו.

התייחסות עד לפרטי האחרון כולל: היבטי מיסוי, מסלולי השקעה ועלויות דמי ניהול,

ליווי אישי מתמשך תוך הכרה אישית של הצרכים עבור כל לקוח ולקוח.

 

קרן בן יעקב

keren@expert-fs.co.il

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה