צרו קשר
חייגו עכשיו
03-6979400
פנו אלינו בדוא”ל:
info@expert-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

ליווי פיננסי מותאם


Card image cap
5 השלבים בתכנון מותאם אישי

השלב הראשון: ניתוח המצב הקיים. לקבלת תמונת מצב מדויקת ועדכנית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות.

קרא עוד
Card image cap
פוליסת חיסכון

פוליסת חסכון מוגדרת ברוב המקרים כפוליסת ביטוח חיים, המאפשרת להשקיע כסף דרך חברת הביטוח ולקבל אגב כך דחייה בתשלום מס רווחי הון עד למשיכת הכספים.

קרא עוד
Card image cap
תיקון 190

קצבת הזקנה היא אחד העוגנים המרכזיים שיכלכלו אתכם לאחר הפרישה לפנסיה, לכן החיסכון הפנסיוני הוא בעל חשיבות מכרעת עבור כל אזרח במדינה.

קרא עוד
Card image cap
ניהול תיקים

אחד מאפיקי ההשקעה הפופולאריים הוא תיק השקעות מנוהל. מדובר בחשבון השקעות אשר משלב נכסים פיננסים שונים כגון ניירות ערך וקרנות נאמנות.

קרא עוד
Card image cap
חיסכון לכל ילד

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחה בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים.

קרא עוד
Card image cap
קופת גמל להשקעה

קופת הגמל להשקעה הינו מוצר חיסכון המיועד לכל טווח זמן. קופת הגמל החדשה מאפשרת למשוך את החיסכון בכל זמן שתרצו, בכפוף לתשלום מס רווח הון.

קרא עוד
Card image cap
השקעות אלטרנטיביות

בסביבת הריבית האפסית השוררת כיום בארץ ובעולם ומרווחי ריבית נמוכים בשוק האג"ח בעולם, למשקיע הפרטי קיים היצע מצומצם של השקעות איכותיות

קרא עוד
תתקשר, ניפגש, תרוויח! לפרטים ותיאום פגישה