צרו קשר
חייגו עכשיו
03-6979400
פנו אלינו בדוא”ל:
info@expert-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

הצטרפות אלינו כסוכן
הצטרפות אלינו כסוכן
תעניק לך הרבה מההיתרונות שלנו
  • הסכמים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות
  • הדרכות אקדמאיות ומקצועיות
  • שיוק וליווי מכירות
  • מחלקת תפעול פנימית וחיצונית
  • מגוון רחב של מוצרים
  • כנסים לוועדים/ארגונים ופרלמנטים
  • ימי גיבוש חברתיים
  • כוורת מומחים
  • מערכות פנימיות לניהול מכירות
  • פרוייקטים ליצירת פגישות
  • משרדים מפוארים
  • מחלקת עמלות והסכמים
  • ליווי מקצועי ורציף
להצטרפות כסוכן - לחץ כאן >
תכנון העתיד שלך עם
EXPERT FAMILY OFFICE

התאמה מיטבית ואובייקטיבית של פתרונות הביטוח והפתרונות הפיננסיים מול חברות הביטוח לפי הצרכים המדוייקים שלכם!

1
ניתוח המצב הקיים שלך
2
איפיון הצרכים והגדרת המטרות
3
תכנון אסטרטגיה אישית מנצחת
4
יישום התוכנית
5
מעקב, ליווי ובקרה
קראו עוד >
הרצאת 6 הטיפים
הרצאת 6 הטיפים
ההרצאה המבוקשת ביותר לשנת 2018-2019 ע"י ארגוני גמלאים בארץ

ההרצאה שכל גמלאי חייב להכיר!

ההרצאה המבוקשת ביותר לשנת 2018 ע"י ארגוני גמלאים ברחבי הארץ

  • כיצד ניתן להקטין את חבות המס לאורך שנים
  • מוצרים מיוחדים המספקים הטבות מס לבני הגיל השלישי (תיקון 190)
  • התנהלות פיננסית חכמה ושמירה על רמת החיים בגיל השלישי
  • אלטרנטיבות השקעה שונות ביחס למצב השווקים השונים – יתרונות וחסרונות
  • פתרונות ביטוחיים- הרפורמה בביטוחי הבריאות וביטוחי הסיעוד בגיל השלישי
תכנון פרישה ומיסוי
תכנון פרישה ומיסוי
תכנון מס לפרישה

למה חשוב לתכנן את הפרישה שלנו מבעוד מועד?

בעת הגעה לגיל פרישה, נמצא ברשות הפורש הסכום המרבי של החיסכון הפנסיוני שצבר בעמל רב במשך כל שנות עבודתו. בחירה וקבלת החלטה שגויה משמעותם הפסד מיידי של עשרות ועד מאות אלפי שקלים בפנסיה.
על מנת להקטין את החששות הכלכליים הכרוכים בפרישה ולגדר את הסיכונים עליהם אין לפורש שליטה ישירה, יש לתכנן את הפרישה מבעוד מועד באמצעות תכנון כלכלי אישי כולל והערכות מתאימה, שתאפשר לשמור על רמת החיים.
כחלק מההכנה אליה נדרש העובד היא קודם כל המודעות לנושא שתכנון מוקדם יכול לחסוך המון מס ובכך להגדיל את הקצבה החודשית בפנסיה.
אקספרט פתרונות כלכליים תלווה את המועמד לפרישה מרגע ההחלטה לפרישה ועד לאחר הפרישה בכל צמתי קבלת ההחלטות.

אודותינו

אקספרט פתרונות כלכליים הינה אחת מקבוצות הביטוח, הפנסיה והפיננסים הגדולות והמקצועיות הפועלות בישראל עם למעלה מ-70 סוכנים ומתכננים פיננסיים. לקוחות הקבוצה מנהלים באמצעות אקספרט למעלה מ 6 מיליארד ₪ נכסים פיננסים וכספים מנוהלים. אקספרט מספקת מגוון פתרונות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים תוך ליווי מתמשך לחברות, ארגונים, מוסדות, ועדי עובדים ולקוחות פרטיים. סוכני קבוצת אקספרט מאפשרים ללקוח הקצה ליהנות מיתרונות של גוף גדול שעובד עם כלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ללא תלות או מחויבות, דבר המבטיח ללקוחותינו את טובתם הבלעדית.

אודותינו
שותפים עסקיים