צרו קשר
חייגו עכשיו
03-6979400
פנו אלינו בדוא”ל:
info@expert-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

ניהול תיקי השקעה עבור מגוון גופים


ניהול תיקי השקעהניהול השקעות ללקוחות מוסדיים ולתאגידים שונה באופיו מניהול תיק השקעות ללקוחות פרטיים והוא מצריך הבנה של עולם העסקים והתאגידים ומתן טיפול פרטני המותאם למאפייני התאגיד, צרכיו, יעדיו ודרישותיו.

כחלק מהמומחיות בניהול תיקי השקעות של חברות ותאגידים, מושקע מאמץ מיוחד בניתוח מעמיק של מאפייני התאגיד וצרכיו בהיבטים שונים: חשיפה ואפיון מדוקדקים של הצרכים העתידיים, אופק ההשקעה, בחינת תזרים המזומנים לטווח זמן ההשקעה ומגבלות ייחודיות. כל אלה נלמדים, נלקחים בחשבון ומסייעים ללקוח בגיבוש מדיניות ההשקעות.